Note d’opération

Mise à la disposition du public à l’occasion :

  • de l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») de l’ensemble des actions composant le capital de la société Nacon (la « Société ») ;
  • de l’émission et de l’admission sur Euronext Paris, dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France (l’« Offre à Prix Ouvert ») et d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (le « Placement Global » et, ensemble avec l’Offre à Prix Ouvert, l’« Offre »), de 16.528.927 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public, (correspondant, à titre d’indicatif, à un montant de
    88.429.759 euros, prime d’émission incluse, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix), pouvant être porté à un nombre de 18.181.819 actions nouvelles (correspondant, à titre d’indicatif, à un montant de 97.272.732 d’euros, prime d’émission incluse, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix) en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ; et
  •  de l’émission et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris d’un nombre de 1.818.181 actions
    nouvelles supplémentaires à émettre par la Société en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.