Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

« Depuis notre introduction en bourse en février 2020, NACON a mené à bien le plus grand nombre de ses projets malgré un retard dans le développement de certains jeux et dans un environnement complexe. Depuis cette date, le pôle éditorial a été fortement renforcé avec l’acquisition d’une dizaine de studios nous permettant de sortir désormais entre 10 et 15 jeux par an et d’avoir en continu une cinquantaine de jeux en développement. Cette stratégie a également permis la constitution d’un back-catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) solide et bien structuré autour de 4 gammes cibles : le Racing, le Sport, la Simulation et l’Aventure. Le back-catalogue a ainsi représenté en 2023-2024 plus de 40% du chiffre d’affaires jeux. Le développement de la gamme « accessoires » s’est poursuivi sous l’impulsion de notre capacité à innover et à multiplier les partenariats technologiques afin d’offrir aux joueurs des produits Premium au meilleur rapport qualité/prix. Cette maîtrise technologique va nous permettre de concrétiser une convergence de nos deux métiers avec la création du seul acteur 360° (contenu éditorial et accessoires de jeux) sur le marché du Simracing.

Enfin, nous venons de présenter des performances 2023-24 en forte croissance avec un chiffre d’affaires qui atteint 167,7 M€ et un résultat opérationnel qui croît de 20,5% à 20,9 M€.

Pour 2024-25, fort d’un line up qui prévoit la sortie d’une quinzaine de jeux sur l’exercice et du lancement d’accessoires innovants Premium, nous sommes confiants dans notre capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d’une progression de notre résultat opérationnel.

Le produit de cette augmentation de capital nous permettra de soutenir notre plan de développement en nous dotant de moyens complémentaires pour financer notre programme éditorial et ainsi renforcer notre place d’acteur mondial dans le domaine des jeux vidéo et accessoires Premium. 

Nous remercions par avance les actionnaires qui nous renouvelleront leur confiance ainsi que nos actionnaires historiques dont les engagements de souscription représentent d’ores et déjà plus de 80% du montant total de l’augmentation de capital. »

1 – DOCUMENTATION

2 – MODALITÉS DE L’OPÉRATION

AU PRIX UNITAIRE DE 1,10€

La souscription à l’augmentation de capital avec maintien du DPS doit-être réalisée directement auprès de votre intermédiaire financier.

Vous n’êtes pas encore actionnaire de Nacon

1 : ACQUISITION DES DPS

Pour souscrire, vous devez faire l’acquisition de DPS, uniquement sur votre compte-titres, à raison de 47 DPS pour 8 actions nouvelles que vous souhaitez acquérir au prix unitaire de 1,10 €. Les DPS seront cotés du 4 juillet  2024 au 18 juillet 2024 inclus sous le code ISIN FR001400RBQ7.).

2 : EXERCICE DES DPS AUPRES DE VOTRE INTERMEDIAIRE FINANCIER

Une fois les DPS acquis, vous devez impérativement les exercer auprès de votre intermédiaire financier en lui transmettant votre ordre avant le 22 juillet inclus.

Dans tous les cas vous pouvez consulter la note d’opération visée par l’AMF le 02 juillet 2024 sous le numéro 24 – 258 dans la rubrique documentation

3 – Foire aux questions

Pourquoi NACON réalise une augmentation de capital ?

Suite à son introduction en Bourse en 2020, Nacon, acteur intégré du jeu vidéo, souhaite aujourd’hui réaliser une augmentation de capital afin de renforcer ses fonds propres et de poursuivre le développement de nouveaux jeux vidéo, qui, compte tenu de leur cycle de développement, pourront être commercialisés dans les 3 ou 4 années venir.

Le renforcement des fonds propres de la Société devrait également lui permettre d’améliorer les termes et conditions des financements auxquels elle recourt auprès de ses partenaires financiers habituels.

Quel est le montant de l’augmentation de capital ?

L’Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément aux 14ème et 16ème résolutions de l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2023 et donnera lieu à l’émission d’un nombre maximum de 17.241.306 actions ordinaires nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix de 1,10 euro par action, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d’émission incluse, de 18.965.436,60 euros.

Quelles sont les modalités de l’opération ?

L’Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à raison de 8 Actions Nouvelles pour 47 Actions Existantes, d’une valeur nominale d’un euro chacune.

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 4 juillet 2024, selon le calendrier indicatif. 47 droits préférentiels de souscription donneront droit de souscrire 8 Actions Nouvelles d’un euro de valeur nominale chacune, au prix de 1,10 euro par action. Les droits préférentiels de souscription non-exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période de souscription, soit le 22 juillet 2024 à l’issue de la séance de bourse.

Les plans d’actions gratuites dont les actions sont en cours de période d’acquisition ne donneront pas lieu à l’attribution de droits préférentiels de souscription.

Quelle est la période de souscription ?

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 8 juillet 2024 au 22 juillet 2024 inclus, selon le calendrier indicatif.

Quelle est la période de souscription des DPS ?

La période de négociation des droits préférentiels de souscription sera ouverte du 4 juillet 2024 au 18 juillet 2024 inclus, selon le calendrier indicatif.

Comment souscrire à titre irréductible ?

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action inscrite sur son compte-titres à l’issue de la séance de bourse du 3 juillet 2024. Afin de garantir cette inscription en compte-titres à cette date, l’exécution des ordres réalisés sur les Actions Existantes sur le marché Euronext Paris doit intervenir au plus tard le 5 juillet 2024.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 8 Actions Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune pour 47 Actions Existantes possédées 47 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 8 Actions Nouvelles au prix de 1,10 euro par action, sans qu’il soit tenu compte des fractions.

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’actions. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché du nombre de droits préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’actions de la Société. Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription.

Comment souscrire à titre réductible ?

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.

Un communiqué de presse publié par la Société et un avis diffusé par Euronext Paris feront connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible (voir la section 5.1.9 de la Note d’Opération).

3 – LA PRESSE EN PARLE

(Les Échos Investir) — Après un exercice 2023-2024 réussi, le chiffres d’affaires et l’excédent brut d’exploitation ayant tous deux progressé, l’éditeur de jeux vidéo muscle son bilan pour financer le développement de ses prochains jeux…

(Les Échos Investir) — Nacon : L’exercice 2023-2024 de l’éditeur de jeux vidéo illustre bien l’impré­visibilité du métier…

(Le Revenu) — Nacon Le spécialiste des jeux vidéo et des accessoires veut lever 16,5 millions d’euros pour doper sa croissance future…